Mickey, Minnie, Goofy, Donald, dan Daisy sedang berkeliling meminta permen saat Halloween ketika Donald melihat rumah besar paling menyeramkan yang pernah dilihatnya dan mengira rumah itu memiliki permen terbaik. Setelah ia meyakinkan teman-temannya untuk mengambil risiko berkunjung, pemiliknya, Penyihir Hazel, mengucapkan mantra yang mengubah mereka menjadi kostum mereka.







