Seorang penulis di Moskow pada tahun 1930-an dilarang karyanya dan dikeluarkan dari serikat pekerja resmi, membuatnya kehilangan penghasilan. Ia kemudian menulis novel tentang seorang pengunjung gelap misterius dan perlahan-lahan mulai mencampuradukkan kehidupan nyatanya dengan cerita tersebut.







